Lionsgate Studios y Screaming Eagle se fusionan en una operación de $4.6 mil millones

Lionsgate Studios, hogar de franquicias como The Hunger Games y John Wick, está listo para fusionarse con Screaming Eagle Acquisition Corp., una empresa de adquisición de propósito especial (SPAC) liderada por Eli Baker. La transacción valora a Lionsgate Studios en $4.6 mil millones y permitirá a Lionsgate despejar $350 millones en ganancias para pagar deudas y financiar iniciativas estratégicas, incluida la adquisición de eOne.

Esta operación, que se espera cerrar en la primavera, creará una de las mayores compañías de contenidos públicamente cotizadas a nivel mundial. La cartera de Lionsgate Studios incluye propiedades de franquicias como The Hunger Games, John Wick, The Twilight Saga y Ghosts, así como una sólida producción y distribución de cine y televisión, una destacada empresa de gestión y producción de talentos, y una extensa biblioteca de cine y televisión.

La división entre Lionsgate Studios y Starz se ha planeado durante casi dos años, y se espera que esta separación mejore la “opción estratégica” tanto para Starz como para Lionsgate Studios. La participación del 87.3% en Lionsgate Studios seguirá siendo propiedad de Lionsgate, mientras que los accionistas públicos y fundadores de Screaming Eagle, junto con los inversores de capital común, poseerán aproximadamente el 12.7% de la compañía combinada.

El CEO de Lionsgate, Jon Feltheimer, comentó: “Esta transacción crea una de las mayores plataformas de contenidos públicamente cotizadas con la capacidad de ofrecer un valor incremental significativo a todos nuestros accionistas”. La separación permitirá que las acciones de Lionsgate Studios se negocien por separado con un nuevo símbolo de cotización.

La operación está sujeta a condiciones de cierre, incluidas aprobaciones regulatorias y la aprobación de los accionistas y tenedores de warrants públicos de Screaming Eagle.

Fuente: Deadline